11월 13일 아침 뉴스｜젠슨 황 사임에 엔비디아 4%↓, 미 국채 10년물 5.1%, 유가 3% 급등, 코스닥 700 붕괴, 한은 추가 인상론

안녕하세요. 11월 둘째 주 금요일 아침입니다.

밤사이 가장 큰 소식은 엔비디아 젠슨 황 CEO의 사임이었습니다. 여기에 미국 국채 금리와 유가까지 함께 뛰면서 뉴욕 증시는 약세로 하루를 마쳤습니다.

 

어제 코스피는 0.61% 내린 5,342.73, 코스닥은 1.22% 내린 696.53으로 마감했습니다. 원·달러 환율은 2.9원 내린 1,330.7원(오후 마감 기준)이었고요. 밤사이 나스닥은 0.4% 하락 마감했고, 다우와 S&P500도 장 마감 직전 기준 0.3%대 약세였습니다.

 

1. 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임…주가 4.3% 하락 마감

"엔비디아, 젠슨 황 CEO 사임 충격에 4.3% 하락 마감"

젠슨 황 CEO가 사생활 논란 속에 갑자기 물러났고, 콜렛 크레스 최고재무책임자가 임시 CEO를 맡았습니다. 엔비디아 주가는 장 초반 최대 14% 가까이 빠졌다가 낙폭을 줄였습니다. 반면 AMD와 브로드컴은 반사이익 기대에 올랐습니다.

뉴스1 · 2026.11.13

 

회사를 세우고 30년 넘게 이끈 창업자가 하루아침에 물러났습니다. AI 반도체의 상징 같은 인물이었으니, 시장이 받아들인 건 단순한 인사 소식이 아니라 AI 대장주의 리더십 공백이었죠.

 

그런데 장중 14% 가까이 빠졌던 주가가 4%대 하락으로 마감했다는 점은 눈여겨볼 만합니다. 제가 보기엔 시장이 사업 자체가 흔들린 건 아니다라고 판단한 거거든요. 필라델피아 반도체지수도 0.54% 내리는 데 그쳤고, 경쟁사인 AMD·브로드컴은 오히려 올랐습니다.

 

우리 증시에선 이미 어제 장중에 해임설이 돌면서 SK하이닉스가 1.80% 내렸습니다. 오늘도 HBM을 공급하는 SK하이닉스·삼성전자가 영향을 받을 수 있습니다. 다만 엔비디아의 주문이 갑자기 줄어드는 건 아니니, 공포보다는 다음 주 실적에서 숫자를 확인하는 게 순서라고 봅니다.

 

봐야 할 것과 일정

정식 후임 CEO가 누가 되는지, 그리고 실적 발표에서 내년 전망이 그대로 유지되는지가 관건입니다.

• 11월 17일(화, 현지) 엔비디아 실적 발표
• 이사회의 정식 CEO 선임 발표

출처: 뉴스1, Yahoo Finance, 이코노미블록, 헤럴드경제

 

2. 미 국채 10년물 5.1%대…연준서 '추가 긴축' 목소리

"제 생각엔 추가 긴축이 필요할 것 같습니다"

미 국채 10년물 금리가 장중 0.12%p 뛰어 5.12%까지 올랐고, 30년물은 5.44%를 기록했습니다. 10일 나온 10월 물가가 예상보다 높았던 데다 이란전이 곧 끝나지 않을 거란 신호가 겹쳤습니다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재의 발언입니다.

Yahoo Finance · 2026.11.12 (번역)

 

국채 10년물 금리 5%는 주식의 가장 강력한 경쟁자라고 할 수 있습니다. 위험 없이 연 5%를 받을 수 있으면 굳이 비싼 기술주를 들고 있을 이유가 줄어들거든요. 어제 나스닥이 엔비디아 말고도 전반적으로 무거웠던 배경입니다.

 

더 신경 쓰이는 건 분위기의 변화입니다. 연준 인사들 입에서 '인하'가 아니라 '인상'이 나오고 있고, 시장도 금리 인상 횟수와 폭을 더 크게 반영하는 쪽으로 움직였습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재도 지금을 아슬아슬한 순간이라고 표현했죠.

 

우리에게는 두 갈래로 옵니다. 미국 금리가 오르면 국내 시장금리도 따라 오르기 쉬워 대출 이자 부담이 커지고, 증시에선 미래 이익을 당겨 쓰는 성장주·바이오주가 먼저 흔들립니다. 어제 코스닥이 코스피보다 더 많이 빠진 것도 같은 흐름으로 볼 수 있습니다.

 

봐야 할 것과 일정

10년물이 5%대 위에 자리를 잡는지, 아니면 다시 내려오는지가 기술주 방향을 가를 겁니다.

• 다음 주 이어지는 연준 인사들의 발언
• 매주 목요일(현지) 미국 신규 실업수당 청구건수

출처: Yahoo Finance

 

3. 트럼프 "이란과 합의 필요 없다"…국제유가 3% 안팎 급등

"우리는 이란과 합의할 필요가 없다."

트럼프 대통령이 트루스소셜에서 이란과 협상할 이유가 없고 미국이 해협을 장악하고 있다고 밝혔습니다. 미·이란 협상 기대가 꺾이면서 국제유가가 다시 크게 올랐습니다.

파이낸셜뉴스 · 2026.11.12

 

최근 유가가 내려왔던 건 '곧 협상이 되겠지'라는 기대 덕분이었습니다. 그런데 대통령이 직접 합의가 필요 없다고 하니 종전 기대가 다시 멀어진 셈이죠. 뉴스1에 따르면 브렌트유는 3.63%, WTI는 2.85% 올랐습니다.

 

유가는 1번, 2번 뉴스와도 이어져 있습니다. 기름값이 오르면 물가가 오르고, 물가가 오르면 연준이 금리를 더 올릴 명분이 생기거든요. 어제 국채 금리가 뛴 배경에도 이란전이 쉽게 끝나지 않을 거란 신호가 있었습니다.

 

원유를 거의 전부 수입하는 우리나라에선 국제유가가 시차를 두고 주유소 휘발유·경유 가격에 반영됩니다. 증시에선 항공·화학처럼 기름을 많이 쓰는 업종엔 부담이고, 정유·조선 일부엔 상대적으로 덜 나쁜 소식입니다.

 

봐야 할 것과 일정

협상 재개 신호가 다시 나오는지, 호르무즈 해협 통항에 변화가 있는지가 유가 방향을 정할 겁니다.

• 미·이란 협상 관련 백악관·이란 정부 발언
• 다음 주 국내 주유소 기름값 흐름(오피넷)

출처: 파이낸셜뉴스, 뉴스1, Yahoo Finance

 

4. 코스피 0.61% 하락, 코스닥은 700선 내줘

"코스닥 지수는 전 거래일 대비 8.57포인트(1.22%) 하락한 696.53을 기록하며 700선을 내어주었다."

옵션 만기일 프로그램 매도와 차익실현, 엔비디아 관련 소식이 겹치며 두 지수가 함께 내렸습니다. 개인은 나흘째 팔았고 외국인은 사흘째 샀습니다. 삼성전자는 0.97% 올랐지만 SK하이닉스는 1.80% 내렸습니다.

비즈니스코리아 · 2026.11.12

 

숫자만 보면 하락이지만 속을 들여다보면 조금 다릅니다. 개인이 6,911억원어치를 팔아 치우는 동안 외국인은 3,705억원어치를 사들였거든요. 외국인이 사흘째 순매수를 이어가고 있다는 건 지수 하단을 받쳐 주는 힘입니다.

 

신경 쓰이는 쪽은 코스닥입니다. 700선은 심리적인 기준선이라 코스닥 700 붕괴는 개인 투자자 체감을 더 차갑게 만들죠. 알테오젠, 에코프로비엠 같은 대형주가 2~3%씩 빠진 게 컸습니다.

 

오늘은 엔비디아, 미국 금리, 유가라는 세 가지 부담을 안고 출발합니다. 그나마 환율이 1,330원대에서 내려오고 있는 건 외국인 자금엔 우호적인 환경입니다. 원화가 강해지면 외국인 입장에선 환차익까지 기대할 수 있으니까요.

 

봐야 할 것과 일정

외국인 순매수가 나흘째로 이어지는지, 코스닥이 700선을 바로 되찾는지가 오늘의 체크 포인트입니다.

• 오늘 장 초반 SK하이닉스·삼성전자 흐름
• 원·달러 환율 1,330원 지지 여부

출처: 비즈니스코리아, 남도일보

 

5. 한은 11월 금통위, 추가 금리 인상 저울질

"10월 금통위 3.00% 동결 후 증권가는 11월 추가 인상 가능성을 열어 두고 있다."

한국은행은 7월과 8월 연달아 금리를 올린 뒤 10월엔 연 3.00%로 멈췄습니다. NH투자증권과 시티는 11월 0.25%p 인상을, KB증권은 인상을 점치면서도 동결 가능성을 남겨 뒀습니다. 최근 증시 조정으로 추가 인상 기대는 다소 줄었다는 분석도 있습니다.

틸노트(증권가 전망 정리) · 2026.11.09

 

밤사이 나온 미국 금리, 유가 소식은 한은 고민을 더 깊게 만듭니다. 미국 금리가 5%대로 올라가고 기름값까지 뛰면 국내 물가도 자극받거든요. 인상 쪽으로 기울 이유가 하나씩 쌓이는 셈입니다.

 

반대로 주가가 흔들리고 코스닥이 700선을 내준 상황은 속도 조절의 근거가 됩니다. 결국 이번 금통위는 물가와 금융시장 사이의 줄타기라고 볼 수 있죠.

 

대출이 있는 분이라면 0.25%p 인상이 현실이 될 경우 변동금리 대출 이자가 다시 오를 수 있다는 점을 염두에 두시는 게 좋습니다. 증시에선 은행주엔 우호적이고, 부채가 많은 기업과 성장주엔 부담이 됩니다.

 

봐야 할 것과 일정

금리 결정 자체만큼 함께 나오는 경제전망과 총재의 다음 행보 힌트가 중요합니다.

• 이달 하순 한은 금통위 기준금리 결정
• 금통위 직후 총재 기자간담회

출처: 틸노트

 

그 밖에 알아 두면 좋은 소식

• 서울 집값 엇갈려 – 강남 3구는 떨어지고 강북은 오르는 흐름이 나타나고 있습니다. 강남 집값이 꺾이자 주택사업자들의 분양 전망도 어두워졌다는 보도가 나왔습니다. (SBS Biz, 비즈워치)
• 금값 3% 가까이 하락 – 금리가 뛰면서 금 선물은 장중 온스당 3,800달러대로 밀렸습니다. 이자가 붙지 않는 금은 금리 상승기에 불리하거든요. (Yahoo Finance)
• 테슬라–스페이스X 합병 논의 진전 보도 – 블룸버그 보도가 전해지면서 테슬라 주가는 장중 1% 안팎 올랐습니다. (Yahoo Finance)

 

다음 주 달력에 표시해 둘 날

• 11월 17일(화, 현지) 엔비디아 실적 발표 – CEO 사임 후 첫 숫자
• 11월 19일(목, 현지) 미국 신규 실업수당 청구건수
• 다음 주 내내 연준 인사 발언 – 추가 인상 언급 강도
• 이달 하순 한국은행 금통위 기준금리 결정

 

 

 

 

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내일 아침 7시에 또 만나요 😊

 

 

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